B2B Infos

Main Menu

  • > Accueil
  • > A propos de B2B Infos
  • > Tous les articles
  • > Proposez un article
logo
  • > Accueil
  • > A propos de B2B Infos
  • > Tous les articles
  • > Proposez un article
  • Comment bien choisir entre freelance et portage salarial ?

  • Coach en entreprise : quelles formations suivre pour se lancer ?

  • Faire-part de naissance : penser aussi aux collègues !

  • Morning, pour louer des espaces de coworking et des bureaux en tant qu’entreprise

  • Obtenez le meilleur prix de vente possible pour une console Xbox One d’occasion

Finance, gestion et comptabilité
Home›Finance, gestion et comptabilité›Conseiller en gestion de patrimoine : pourquoi solliciter ses services

Conseiller en gestion de patrimoine : pourquoi solliciter ses services

Ecrit par Clémence Régis-Fontaine
19 août 2022
864
0
Partagez :
gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est un domaine complexe qui requiert un savoir-faire particulier. Les investisseurs ont de nombreuses possibilités d’investissement à leur disposition, mais leurs décisions doivent être analysées à l’avance.

Un conseiller en gestion de patrimoine est le meilleur choix pour garantir des investissements rentables et une stabilité financière à long terme.

Conseiller en gestion de patrimoine : quelles sont ses tâches ?

En tant qu’expert, le conseiller en gestion de patrimoine réalise un bilan patrimonial, l’analyse et fournit des conseils adaptés à votre profil d’investissement et à vos ressources. Après vous avoir expliqué l’état actuel de votre patrimoine, il sera en mesure de vous présenter une stratégie financière viable basée sur :

  • l’état et la valeur des actifs financiers en votre possession actuellement ;
  • vos niveaux d’épargne ;
  • vos dépenses ;
  • vos priorités financières.

Cette stratégie peut être basée sur l’épargne ou sur l’investissement, en fonction des objectifs :

  • optimiser sa fiscalité
  • augmenter ses revenus par des placements
  • gérer ses investissements
  • préserver ses actifs existants
  • sécuriser sa retraite
  • préparer la transmission du patrimoine, etc.

conseiller en gestion

Pourquoi solliciter les services d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Bénéficier d’un service diversifié et personnalisé

Outre des conseils sur les actifs immobiliers, votre gestionnaire de patrimoine peut vous aider sur divers plans, notamment :

  • fiscale ;
  • juridique ;
  • retraite ;
  • assurance-vie ;
  • investissement financier.

Son expertise et son savoir-faire pluridisciplinaire lui permettent de proposer de multiples solutions aux particuliers, telles que :

  • l’acquisition de nouveaux biens immobiliers ;
  • l’adhésion à de nouveaux investissements ;
  • des solutions de défiscalisation.

Une gamme très large et très étendue de produits et de services est donc disponible, permettant de proposer des solutions sur mesure et complémentaires.

Profiter d’une meilleure protection des actifs

La profession de conseiller en gestion de patrimoine est particulièrement réglementée. Ainsi, le recours à des gestionnaires d’actifs assure une sécurité optimale tant au niveau de la gestion des fonds que de la protection des actifs. Le conseiller en gestion de patrimoine est également une personne indépendante qui agit en toute objectivité par rapport aux différents autres acteurs avec lesquels il peut être en relation :

  • les banques ;
  • les avocats ;
  • les notaires ;
  • les comptables.

Il s’agit alors d’un partenaire fiable. Les conseillers en gestion de patrimoine désignés pour des missions spécifiques sont souvent rémunérés uniquement sur la base de commissions. Il a donc tout intérêt à offrir le meilleur rendement possible au client et à garantir une sécurité optimale pour les actifs de ce dernier.

Préparer la succession du patrimoine

Les droits de succession en France sont assez élevés par rapport à certains de ses pays européens. Pour éviter que vos héritiers ne paient des droits de succession élevés, le conseiller en gestion de patrimoine peut vous recommander des solutions permettant de minimiser les coûts, telles que :

  • l’assurance-vie ;
  • les transferts directs ;
  • les donations-partages ;
  • les SCI.
A lire aussi :   Le coût réel de la comptabilité pour les entreprises

Enfin, en faisant appel aux services d’un expert en gestion de patrimoine, vous pouvez maximiser la rentabilité de vos investissements et améliorer vos finances. Il vous aidera à choisir les meilleurs placements ou investissements immobiliers en fonction de votre profil.

0
Partagez
  • 0
  • +
  • 0
  • 0

Articles liés Du même auteur

  • Finance, gestion et comptabilité

    Le pari sportif en ligne, un véritable produit de placement financier

    5 février 2021
    Ecrit par Bastien Richant
  • Finance, gestion et comptabilité

    Hausses tarifaires, quand les marchés publics doivent faire face à des surcoûts

    3 octobre 2022
    Ecrit par Bastien Richant
  • comptabilité en ligne
    Finance, gestion et comptabilité

    Comptabilité en ligne : comment faire le bon choix de service ?

    16 août 2020
    Ecrit par Joaquim Thélinaus
  • cabinet de recrutement
    Finance, gestion et comptabilité

    Quel est le rôle d’un cabinet de recrutement spécialisé auprès des experts comptables ?

    22 décembre 2020
    Ecrit par Joaquim Thélinaus
  • analyse financière
    Finance, gestion et comptabilité

    Les avantages d’une analyse financière pour votre entreprise

    26 août 2021
    Ecrit par Clémence Régis-Fontaine
  • Finance, gestion et comptabilité

    La gestion des immobilisations et des amortissements

    16 mars 2020
    Ecrit par Foucault Lefebvres

Laissez un commentaire Annuler la réponse

Vous aimerez aussi :

  • Energies et matières premières

    Le mix énergétique : ce qu’il faut comprendre sur les sources d’énergies

  • panneaux photovoltaïques
    Energies et matières premières

    Panneaux photovoltaïques souples : Guide complet

  • E-commerce électronique et commerce

    La bonne utilisation des rubans adhésifs pour les envois ecommerce

A propos de B2B Infos

2B, pour deux secteurs ! B2B Infos est en effet un web magazine ouvert aux collaborations dédié aux entreprises du BtoC et du BtoB qui va vous permettre de lire, avec l'aide d'une équipe d’experts, des articles informatifs sur les divers secteurs professionels.

Vous pourrez donc, grâce à celui-ci, vous informer sur tous les secteurs pro que cela soit sur la biotech, le e-commerce et le commerce classique, le tourisme sans oublier les services aux collectivités et entreprises ou bien la construction de maison et le BTP.

SUIVEZ NOUS

TOUTES LES RUBRIQUES :

  • Aéronautique, aérospatial et défense
  • Alimentation, cuisine et gastronomie
  • Arts, culture et divertissements
  • Assurance et mutuelles
  • Beauté, cosmétique et coiffure
  • Biologie, biotech, chimie et pharmacie
  • Construction, travaux et bricolage
  • Création de site web, développement internet
  • Création et gestion d'entreprise
  • Décoration et aménagement de l'intérieur
  • Déménagement et stockage
  • Droit, loi et professions juridiques
  • E-commerce électronique et commerce
  • Emploi et ressources humaines
  • Energies et matières premières
  • Enseignement, éducation et formation
  • Environnement, nature et agriculture
  • Evénementiel, salons, et séminaires
  • Finance, gestion et comptabilité
  • Immobilier, achat, vente et locatif
  • Informatique, high tech et logiciel
  • Jardin, extérieurs et piscine
  • Management et stratégie d'entreprise
  • Marketing, stratégie de commercialisation
  • Nettoyage, désinfection et entretient
  • Produits et services des industries
  • Santé, hygiène et bien être
  • Secteur du sport et remise en forme
  • Secteur mode, textiles et cuir
  • Secteur nautique, plaisance et maritime
  • SEO, référencement naturel
  • Services à domicile et aux particuliers
  • Services aux collectivités et entreprises
  • Surveillance, sécurité et sûreté
  • Télécom, internet et communication
  • Tourisme, hôtellerie et restauration
  • Véhicules, transports et services connexes

NOUVEAUX SUR LE SITE :

Emploi et ressources humaines

Comment bien choisir entre freelance et portage salarial ?

Avant de démarrer son activité, il est important de bien se renseigner sur les différentes options possibles afin de choisir celle qui sera la plus adaptée. Freelance ou portage salarial ...
  • application FastFees

    Optimisez la gestion des notes de frais grâce à l’application FastFees

    Ecrit par Benoit Brodelau
    21 mars 2023
  • coach entreprise

    Coach en entreprise : quelles formations suivre pour se lancer ?

    Ecrit par Benoit Brodelau
    21 mars 2023
  • formation en ligne

    La formation en ligne : une véritable opportunité à ne pas manquer

    Ecrit par Benoit Brodelau
    20 mars 2023
  • 7 astuces pour réussir l’organisation de vos séminaires en Savoie

    Ecrit par Emmanuel Perettes
    20 mars 2023
  • A PROPOS | CONTACT | PROPOSER UN ARTICLE | PUBLICITÉ | CRÉDITS | MENTIONS LÉGALES |
  • PLAN DU SITE
Reproduction interdite sans autorisationTous droits réservés : B2B Infos © 2018 - 2023